În Mexico City, în anii 1950, William Lee, un expat american la 40 de ani, duce o viață solitar în mijlocul unei mici comunități americane. Cu toate acestea, sosirea în orașul lui Eugene Allerton, un tânăr student, îl determină pe William să stabilească în sfârșit o legătură semnificativă cu cineva.
Când locuitorii din județul Miles se culcă în casele lor în Ajunul Crăciunului, habar nu au că de data aceasta va fi Art the Clown care coboară pe horn. Ucigașul nebun i-a luat locul lui Moș Crăciun și bietele sale victime nu știu că, în loc de jucării, vor fi cele care vor umple sacul cu cadouri.