In this dreamlike film, a nameless father and his son, Aleksei, live together in an apartment in St. Petersburg. Aleksei's mother has died and consequently the two have a very close relationship. When Aleksei acquires a girlfriend, she refuses to take a back seat to his bond with his dad, and breaks up with him. Aleksei is also experiencing nightmares, dreading separation from his father to be a part of the military as his father was.
Julio și Tenoch sunt doi adolescenți “cu hormonii la cap”, ghidați de pasiunea lor comună: consumul substanțelor exotice. Într-o vară, băieții învață mai multe despre viață decât și-ar fi imaginat, în momentul în care se hotărăsc să plece într-o drumeție cu seducătoarea Luisa – soția vărului lui Tenoch, o tânără de 28 de ani, nefericită și cu viața sentimentală la pământ – și îi propun să viziteze împreună cu ei o plajă secretă, de o frumusețe nemaiîntâlnită. În timpul călătoriei, Luisa își atrage tinerii însoțitori într-o relație năucitoare pentru aceștia.
Marco este antrenorul secund al unei echipe de baschet. După o ceartă cu șeful lui și un accident de mașină, Marco este concediat și trebuie să antreneze o echipă de baschetbaliști cu probleme.
Oliver o întâlnește pe Anna ireverențioasă și imprevizibilă la numai câteva luni după ce tatăl său Hal Fields a murit. Această nouă iubire îl inundă pe Oliver cu amintiri despre tatăl său, care, după moartea soției sale de 44 de ani, a ieșit din dulap la vârsta de 75 de ani pentru a trăi o viață gay plină, plină de energie și minunat de tumultuoasă – care includea un iubit mai tânăr.
1990. Arthur are douăzeci de ani și este student la Rennes. Viața lui se schimbă în ziua în care îl întâlnește pe Jacques, un scriitor care locuiește la Paris cu fiul său. Timp de o vară, Arthur și Jacques se apropie și se iubesc. Dar Jacques știe că această dragoste trebuie trăită repede.