Spania, 1946. Undeva în centrul Spaniei, în urma unui război civil care a adus cu sine numai disperare, sărăcie și exil, un băiat este pe fugă. El fuge și tot fuge, fără să se mai uite înapoi, și găsește o ascunzătoare într-un șanț. Pe urmele lui sunt câini și oamenii orașului. Când echipa de căutare pleacă, băiatul se confruntă cu un mediu ostil și arid, pe care trebuie să-l traverseze dacă vrea să scape de urmăritorii lui. Însă pe drum, el întâlnește un păstor care-i schimbă norocul. Inițial, bărbatul și băiatul se poartă unul cu celălalt ca niște animale abuzate. Însă încet, între ei începe să se dezvolte o relație sinceră. Băiatul va trebui să învețe că poate să aibă încredere în unii adulți, iar păstorul se va obișnui din nou să țină la o persoană.