Anja and five friends join anthroplogy student, Dace, on a journey to study a remote, ancient rock painting. Their excitement vanishes when Mel becomes delirious after skinny-dipping in the waterhole. Feverish, bleeding, confused, she physically and mentally regresses to a vicious predatory state. Mel has gone primal. Mel’s lover and friends realise they are the prey as she savagely hunts them down. Before they can escape another one of them starts to regress, posing a hideous choice; kill their friends or be killed by them. Their only hope of survival is through a cave, where Anja learns too late the meaning of the ancient rock art they came to study.
Diane și copiii ei își sărbătoresc ultimul Crăciun în casa familiei înainte de a o vinde. Lucrurile merg bine până când un străin ciudat apare la uşă. Numele lui este Cletus. Se pare că în urmă cu 20 de ani, Diane a făcut un avort, dar în timpul operației, un maniac a furat fătul pe jumătate mort din spital. A avut grijă de el, l-a ținut în viață, l-a crescut și l-a modelat după chipul lui – transmițându-și și credințele religioase fundamentaliste. Mama adoptivă era deja moartă și Cletus își găsise acum mama și familia.
Cum căsnicia lui se destramă, Blake o convinge pe soția lui, Charlotte, să ia o pauză de la oraș și să viziteze casa copilăriei sale din Oregon. Când ajung la fermă în toiul nopții, sunt atacați de un animal nevăzut și se baricadează în casă în timp ce creatura dă târcoale perimetrului. Dar, pe măsură ce noaptea se prelungește, Blake începe să se comporte ciudat, transformându-se în ceva de nerecunoscut.
O sclipitoare profesoară de colegiu, Miranda Hollander, își pierde în mod misterios cunoștința și se trezește după un sângeros măcel în masă. Femeia apelează la unchiul său pentru a afla anumite răspunsuri, dar acesta îi dezvăluie șocantul adevăr: ea este doar pe jumătate om, fiind o clonă a unui hibrid compus din ADN uman și extraterestru. Cei doi trebuie să ajungă în Mexic pentru a-l găsi pe cercetătorul care a creat-o, dar se trezesc prinși într-o luptă cumplită, cu o hoardă de alți hibrizi distrugători, imposibil de oprit. Mai este foarte puțin timp până când Miranda va ceda, inevitabil, instinctului ucigaș care pândește amenințător în corpul său!