La trei ani de la arestarea doctorului Hannibal Lecter, Will Graham locuiește în pace cu soția și fiul său în Florida. Rănile fizice pe care i le-a provocat acest criminal periculos au dispărut, dar încă mai suportă unele consecințe psihologice de la întâlnirea cu el. Această experiență proastă l-a determinat să se retragă de la FBI. Într-o zi, fostul său șef a venit să-l viziteze. Are nevoie de ajutorul ei pentru a vâna un criminal în serie cunoscut sub numele de „zâna dinților”. Acesta din urmă a masacrat deja două familii în nopțile cu lună plină. FBI-ul are doar câteva zile până să lovească din nou. Will nu se simte pregătit să se întoarcă la datorie, dar are cu adevărat de ales Pentru a înțelege motivele ucigașului, este nevoit să ceară ajutor de la doctorul Lecter, care se află la centrul de detenție psihiatrică din Baltimore.