Young American dancer Susie Bannion arrives in 1970s Berlin to audition for the world-renowned Helena Markos Dance Company. When she vaults to the role of lead dancer, the woman she replaces breaks down and accuses the company's female directors of witchcraft. Meanwhile, an inquisitive psychotherapist and a member of the troupe uncover dark and sinister secrets as they probe the depths of the studio's hidden underground chambers.
În orașul blestemat Shadyside, un ucigaș în serie terorizează tabăra Nightwing și transformă distracțiile văratice într-o luptă brutală pentru supraviețuire.
Odată cu primele crime pe care le-a comis în anii ’70 în America, Jack a făcut primul pas pentru a deveni un sofisticat criminal în serie. Dispunând de o inteligență cu mult peste medie, Jack este conștient de starea în care se află și anomaliile pe care aceasta le generează, însă preferă să-și discute problemele și frământările interioare doar cu Verge, căruia îi mărturisește că pentru el, fiecare crimă este o operă de artă în sine. Însă pe măsură ce intervenția poliției devine inevitabilă, Jack începe să își asume riscuri tot mai mari, în încercarea sa de a crea o operă de artă supremă.
Părintele Lamont (de data asta interpretat de Richard Burton) este trimis de către cardinalul Paul să descopere cauza morții părintelui Merrin (Max von Sydow). De asemenea, el trebuie să afle de ce este încă posedată Regan de demonul Pazuzu. Pentru a afla răspunsul la această întrebare, părintele Lamont călătorește în Africa în căutarea unei persoane posedate de același demon, care a fost exorcizată de Merrin. În ajutorul lui vine chiar... spiritul părintelui Merrin.