O noapte ploioasă. O tânără și confuză șoferiță de taxi, Luz, se chinuie să intre într-o secție dărăpănată de poliție. În cealaltă parte a orașului, Nora începe o conversație cu psihiatrul de poliție dr. Rossini. Nora este posedată de o entitate demonică – aceasta tânjește după femeia pe care o iubește, Luz. Nora îi spune doctorului despre trecutul rebel al fostei ei colege, Luz, de la o școală chiliană pentru fete. Din ce în ce mai prins de poveste, Rossini devine o pradă ușoară în mâinile Norei, dar, în scurt timp, este chemat la secția de poliție ca să o examineze pe Luz. Supravegheat de colegii lui, doctorul o hipnotizează pe Luz și astfel inițiază o serie de flashback-uri care arată evenimentele desfășurate până la sosirea ei la secție. Dar entitatea care a pus stăpânire pe doctor vrea ceva mai mult.