A research scientist becomes the world's first pregnant man in order to test a drug he and a colleague have designed for expectant women. To carry out the trial, he has an embryo implant, believing that he will only carry the baby for three months – hardly expecting to face the prospect of giving birth.
Agentul de la Ministerul britanic John Steed, sub îndrumarea „Mama”, investighează un complot diabolic al arhi-ticălosului Sir August de Wynter de a conduce lumea cu mașina lui de control a vremii. Steed o investighează pe frumoasa Doctor Doamnă Emma Peel, singura suspectă, dar în același timp se îndrăgostește de ea și își unește forțele pentru a-l combate pe Sir August.
Frații Cortez călătoresc pe o insulă misterioasă cu un grup rival de puștani agenți secreți pentru a salva lumea de un savant nebun și de creațiile sale abominabile.