În România anilor ’60, doi frați, unul, informator al securității, celălalt, disident, își duc tatăl bolnav în Germania de Est, unde acesta urmează să fie operat.
Proprietarul unui club de noapte falimentar dă o ultimă petrecere, reunind prieteni, dușmani și petrecăreți ciudați pentru o sărbătoare dezlănțuită de Anul Nou.