Acțiunea filmului se desfășoară în timpul Primului Război Mondial. Michael Dunne e un sergent canadian rănit în timpul uneia din numeroasele bătălii pentru cucerirea unei localități din Franța. Ca urmare a rănirii este trimis înapoi în Canada pentru a se recupera. Dunne se îndragostește iremediabil de Sarah, o frumoasă infirmieră. Deși fizic Dunne se recuperează, el este diagnosticat cu neuroastenie și este trimis să muncească într-un birou de recrutare a voluntarilor pentru armată.
Ofiţerul Ashwat este trimis să conducă o operaţiune de dezvoltare şi testare a unei arme nucleare. El trebuie să se asigure că agenţiile americane nu află despre asta.
Inspirat de povestea compozitorului Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Fiul nelegitim al unui sclave africane și proprietarul unei plantații franceze, Bologne se ridică la cote improbabile în societatea franceză ca celebru violonist-compozitor și scrimer, cu o poveste de dragoste nefastă și o ceartă cu Marie Antoinette și curtea ei.