În orășelul englez Midwich timpul ingheata pentru cateva ore , timp in care toata lumea isi pierde cunostinta. La scurt timp femeile tinere dau nastere prematur unor copii geniali, blonzi si cu puterea de a citi ganduri.
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata națională, în timp ce încă-și poartă costumul de spectacol. Și astfel începe o aventură plină de evenimente în care Javier și Sergio, doi clovni înfiorător de desfigurați, se luptă pe viață și pe moarte pentru iubirea ambiguă a unei acrobate în timpul regimului lui Franco.
Angajat să captureze o creatură care terorizează Africa de Sud, expertul în supraviețuire Burt Gummer ia cu sine un partener nou, specialist în tehnologie.
În acest thriller plin de tensiune, un șerif dintr-un orășel, care se confruntă cu o căsnicie eșuată, o fiică rebelă și un departament mediocru, trebuie să rezolve o serie de crime brutale, care au loc de fiecare dată când e lună plină. Pe măsură ce e consumat de vânătoarea după criminal, el încearcă să-și reamintească că nu există vârcolaci... sau există?