Când locuitorii din județul Miles se culcă în casele lor în Ajunul Crăciunului, habar nu au că de data aceasta va fi Art the Clown care coboară pe horn. Ucigașul nebun i-a luat locul lui Moș Crăciun și bietele sale victime nu știu că, în loc de jucării, vor fi cele care vor umple sacul cu cadouri.
Doi dintre cei mai cunoscuți șefi ai crimei organizate din New York, Frank Costello și Vito Genovese, luptă pentru controlul străzilor orașului. Cândva cei mai buni prieteni, gelozii mărunte și o serie de trădări îi plasează pe un curs de coliziune mortal care va remodela Mafia (și America) pentru totdeauna.