În seara de Ajun, în bojdeuca lui din cartierul Țicău al Iașilor, Ion Creangă, interpretat de marele actor Ștefan Ciubotărașu își amintește cu duioasă nostalgie de copilăria sa petrecută în satul natal Humulești, de poznele și aventurile sale, atribuite în carte personajului Nică.
Păcală (Denis Ștefan), un tânăr cu fără prea multe pretenții de la viață, este sătul de hoinărit prin lume și mânat de dorul de casa părintească decide să revină în patrie, de undeva "de afară" - un spațiu atemporal situat în afara granițelor României.
Mihail, un terrier irlandez care, plictisit de viata dusa in vila sotilor Kennan din Insula Stewart, fuge sa se plimbe pe malul marii si este gasit de Dag Daughtry, un steward pe vasul cu aburi Makambo. Acesta il aduce pe vapor sperand sa-l vanda cu 20 de dolari la o carciuma din Sydney dar Dag și Mihail devin prieteni de nedespartit si trec impreuna prin intamplari neprevazute, mai ales ca Mihail are si un talent ascuns.