Belle, Bestia, Lumiere, Ceasornic și restul rezidenților caraghioși ai castelului își folosesc imaginațiile pentru a se îmbarca în trei aventuri din cărțile de povești magice.
Matthew, un boboc la facultate, își întâlnește fata visată într-un lift de cămin în timpul unei pene de curent. Nu-i vede niciodată fața, dar se îndrăgostește instantaneu. Dimineața, puterea este restabilită, dar „fata de vis” a dispărut. Tot ce știe Matthew este că ea locuiește într-un cămin pentru fete. El pleacă într-o călătorie de un semestru pentru a-și găsi fata misterioasă printre o sută de femei suspecte. Ar putea fi Wendy? Dora? Arlene? Patty? Cynthia? Sau celelalte 95 de fete, dintre care oricare ar fi putut fi în acel lift cu Matthew.
Când Jack și Sally anunță că se despart, acest lucru vine ca un șoc pentru cei mai buni prieteni ai lor, Gabe și Judy. Poate mai ales pentru că și ei se depărtează și acum sunt conștienți de asta. Așa că, în timp ce Jack și Sally încearcă să continue și să cunoască oameni noi, căsătoria dintre Gabe și Judy devine din ce în ce mai tensionată și încep să se trezească atrași de alți oameni.
După serviciul militar, pilotul Cochran se mută la prietenul său Tibey, cu care a făcut bani făcând afaceri dubioase în Mexic. În timpul șederii sale, începe o aventură cu fermecătoarea cu soția lui Tibey, Miryea. Tibey prinde cuplul, aproape că-și bate prietenul până la moarte și o trimite pe Miryea la bordel ca o curvă. Cu greu, Cochran își recapătă puterile și pornește să găsească femeia visurilor sale. Când nu face niciun progres în campania sa de răzbunare, îl vizitează pentru ultima oară pe Tibey și află despre noul domiciliu al Miryeei: o mănăstire. Să o revezi pe Miryea este dureros pentru că iubitul ei este pe moarte.