Povestită atât din punctul de vedere al detectivilor de omucideri și narcotice din Baltimore, cât și al țintelor acestora, serialul surprinde un univers în care războiul național împotriva drogurilor a devenit o birocrație permanentă, auto-susținută, iar distincțiile dintre bine și rău sunt în mod obișnuit șterse.
"..a little slow, a little late." - Avon Barksdale.
McNulty's detail finally gets 'clone' pagers to track Barksdale and his gang, but nobody can crack the codes used by the callers. Meanwhile, Bell instructs D'Angelo on how to school his lookouts while simultaneously flushing out a possible snitch. Later, Carver and Herc find Bodie, but their interrogation doesn't turn up results.