Elizabeth și Philip par niște oameni obișnuiți ce locuiesc în capitala Statelor Unite, lucrează la o firmă de turism, au copii adolescenți și problemele unui cuplu banal. Aparențele sunt înșelătoare. Cei doi sunt spioni ruși. Viața lor se complică atunci când în casa de vizavi se mută familia lui Sam Beemanun, un agent FBI care se ocupă tocmai de interceptarea și prinderea spionilor de pe teritoriul american.
Philip and Elizabeth are finally assigned a new handler as Philip works to clean up the mess of the last operation and Elizabeth, in disguise as Clark's sister Jennifer, does her best to smooth things over with Martha. As Stan searches for a missing scientist, Oleg and Arkady continue to argue over how best to handle the situation on their side, leaving Nina once again caught between the FBI and KGB.