Elizabeth și Philip par niște oameni obișnuiți ce locuiesc în capitala Statelor Unite, lucrează la o firmă de turism, au copii adolescenți și problemele unui cuplu banal. Aparențele sunt înșelătoare. Cei doi sunt spioni ruși. Viața lor se complică atunci când în casa de vizavi se mută familia lui Sam Beemanun, un agent FBI care se ocupă tocmai de interceptarea și prinderea spionilor de pe teritoriul american.
Just when Philip and Elizabeth think they have a quiet road ahead, an old friend returns to complicate things. Not only do they have to intercept a target who could prove valuable to the Soviet Union, but they also have to take on an important rogue mission without the support of the Centre. Divisions inside the Rezidentura deepen between Oleg and Arkady and there’s an upheaval at the FBI as the chickens come home to roost for Agent Gaad. Meanwhile, Martha’s frustrations threaten to blow Philip’s cover.