Will Graham, un psiholog criminalist genial și perseverent, este capabil să reconstruiască în minte gândurile și metodele înfiorătoare ale celor mai căutați criminali în serie ai agenției americane. În urma unui caz tulburător, el este îndrumat de către șeful său, Jack Crawford, către ajutor psihiatric.
Astfel Will ajunge să fie încredințat unuia dintre cei mai respectați psihiatri, doctorul Hannibal Lecter. Ceea ce nu știe Will este faptul că există un motiv pentru care Dr. Lecter înțelege cu atâta intuiție și perspicacitate lumea crimelor și a psihopaților care le comit.
Ceea ce urmează este un ingenios joc al minții, despre lumile contrastante ale răului și binelui, între care liniile se estompează, eleganța naște oroare și nimic nu este ceea ce pare a fi.
Dr. Hannibal Lecter has been under lock and key for three years at the Baltimore State Hospital for the Criminally Insane, when a new villain arises in Francis Dolarhyde, also known as "The Tooth Fairy." As the investigation unfolds Jack Crawford approaches Will Graham to help catch this vicious serial killer who is targeting families.